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〈台股2008〉IC設計 應用市場需求攀升 維持強勁成長力道
IC設計股2007年第 4季過得極不盡如人意,與龍頭股聯發科 (2454-TW)在營運面多受淡季效應衝擊,股價面也接連被追殺。但在接下來的2008年,由手機、面板、 NB/PC、網通、遊戲機、消費性電子產品等主要市場、甚至北京奧運等需求,年年也多有明星產品崛起,仍將提供台灣IC設計股相當大的成長力道。
回顧IC設計股今年固然必須注意業績及獲利成長表現,但員工分紅費用化新制問題如影隨形,預期明年仍將被法人緊盯著看。不過,IC設計股常被法人捧高貶低,說穿了就是高獲利最多、隨時可以推出殺手級晶片、營運及獲利具爆發力的族群。
以今年 1-3季而言聯發科、聯詠 (3034-TW)、原相 (3227-TW)、立錡 (6286-TW)、聚積 (3527-TW)、群聯 (8299-TW)等每股稅後淨利已達10元,致新 (8081-TW)則接近10元。而在IC設計股目前大多數市場佔有率仍偏低,新應用產品逐年推陳出新,明年產業成長前景續佳,明年隨時都可能有新高獲利股加入。
展望明年,據台經院評估,在IC設計業在下游終端應用市場需求成長,及因應下游市場的新產品或新技術,包括 Intel的Santa Rosa平台、PC Cam、第 2代iPod Video、 IP TV、數位相框、 802.11n、乙太網路、多媒體手機、WiMAX、SSD、低價電腦、UMPC等需求攀升,持續推出新產品等。預估2008年台灣IC設計業的產值成長達 20%之上,比2007年11.78%高。
台經院認為, Flash Card IC、利基型記憶體、LCD相關IC、類比IC、消費性IC、手機晶片等為2008年IC設計業主要的成長動能。其中,台灣類比IC廠商產品競爭力提高,又具價格競爭優勢,替代國外大廠產品效應持續發酵,預計2008年全球市佔率將持續提升。據某IC設計公司高層指出,台灣類比IC全球市佔率僅5%出頭,可以想像空間有多大。
其中,類比電源管理IC以立錡、致新、富鼎、類比科等多家公司,應用面涵蓋MB、NB、 LED、手機、網通等所有電子產品。其中,以立錡產品佈局最為完整,致新也積極推出NB PWMIC和手機相關新產品,明年仍將保持獲利成長動能。
此外,近期在台股喊水會結凍的花旗環球證券亞太區半導體首席分析師陸行之,去年欽點今年手機電視、可攜式GPS (全球衛星定位)、高畫質電視、NAND Flash SSD(固態硬碟)、超寬頻 (UWB)晶片和 WiMAX等 6大新明星族群,將主導半導體產業走向。其中,聯發科、聯詠、群聯、凌陽 (2401-TW)、類比科 (3438-TW)、瑞昱 (2379-TW)等今年成長效應將進一步放大。
今年陸行之再次點名 GPS手機、觸控面板IC、系統級封裝、MEMS運感測器、數位相框等 5大新星,將成為明年半導體產業的成長主力。其中, GPS手機晶片為聯發科,將是明年支撐高毛利率的主要成長來源之一。
觸控面板為今年新爆發的次產業,未來應用成長空間龐大,友達、群創等各大電子集團積極介入;但觸控面板IC,陸行之點名義隆電 (2458-TW),義隆電是擁有全球少數專利權廠商的台灣IC設計公司,目前已打入中國手機市場,明年成長具爆發力。數位相框控制IC則是興櫃的兆宏 (3571-TW),目前出貨量領先。
在北京奧運題材上,中國明年將有許多新商機,數位視訊廣播、液晶電視、3G手機、 LED大型看板、安全監控、智慧型辨識系統、電子互動式紀念品福娃等將帶動龐大需求。聯發科、盛群、凌陽、普格 (3073-TW)、松翰 (5471-TW)、義隆電、原相、智原 (3035-TW)、揚智 (3041-TW)、聯傑 (3094-TW)等都將受惠。
數位廣播的 STB(機上盒)晶片為其樂達、揚智,聯傑的IP機上盒及IPTV晶片也在第4季正式出貨,第4季營收為少數能續創歷史新高者。智原則為客戶進行安全監控 H.264解壓縮晶片設計
。另外,北京奧運互動式福娃由普格拿下獨家供應訂單,搭配凌陽下凌通控制晶片出貨,原相也傳獲得取感測器晶片訂單。法人表示,奧運題材將在明年第 1季起放大,將延續至明年第 3季。

 

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